Anglia, XVI wiek. Zakochana pierwszą młodzieńczą miłością lady Rosamund niezbyt chętnie wypełnia wolę rodziców, którzy w służbie dla królowej Elżbiety I upatrują szansy na pomyślną przyszłość córki. Dziewczyna nie może jednak odmówić przyjęcia zaszczytnej roli dwórki angielskiej monarchini i zimą 1564 r. opuszcza dom. W rezydencji władczyni trafia na huczne obchody świąt Bożego Narodzenia. Nadchodzący sylwester i karnawał zapowiadają się równie wspaniale. W ferworze zabaw piękna Rosamund szybko zapomina o zostawionym w rodzinnych stronach ukochanym. Wkrótce ulega fascynacji Antonem Gustavsonem, szwedzkim dyplomatą, który w imieniu króla Szwecji stara się o rękę Elżbiety I. Rodzące się między nim a Rosamund silne uczucie zostaje poddane trudnym próbom na skutek dworskich intryg i spisków.