Elsie Cubitt jest kobietą o tajemniczej przeszłości. Gdy wokół jej domu zaczynają pojawiać się dziwne zaszyfrowane wiadomości, zaniepokojony mąż Elsie zwraca się do Holmesa i Watsona o pomoc. Ale czy genialny detektyw i jego wierny asystent zdołają złamać tajny kod, zanim tańczące sylwetki okażą się zwiastunem śmierci?