Afryka, 1866 rok. Z lochu sułtana Ahmeda Ben Abubekra uciekają don Fernando i Mindrello, zabierając ze sobą Emmę Arbellez, córkę dzierżawcy hacjendy del Erina i narzeczoną Antonia Ungera. Przyjmuje ich na pokład załoga niemieckiego statku „Syrena” pod wodzą kapitana Wagnera, z którą następnie – dzięki wskazówkom Emmy – płyną na bezludną wyspę po uwięzionych tam przyjaciół.
W Gwadelupe zaś w gospodzie Pirnera pojawia się Czarny Gerard, który z ramienia Juareza szykuje plan odbicia Francuzom miasta Chihuahua. Traper spotyka się z Emilią, szpiegiem republikanów, a następnie z Małym Andre. Czy bohaterowie zdołają przygotować fort do obrony przed wojskami francuskimi?